看着归心谷内一片火烧过后的狼藉,张晗(马德钟 饰)断定谷内没有尧汉飞羽的伏军,他下令全军挺进归心谷。另一边,接到张晗进入归心谷的消息后,磬儿立刻禀报给了紫衣尊者。紫衣尊者说该是时候让暮云(于朦胧 饰)醒过来去归心谷了,磬儿听后便派黄衣去岳城将暮云的迷魂药给解了。暮云清醒之后才从下人那里知道师父已经带着军队去了归心谷,他担心师父的安危也即刻赶往归心谷。张晗率领大军刚进入归心谷就遇到了埋伏,士兵们被两边悬崖上落下的岩石砸得死伤无数。张晗知道中计之后为时已晚,焉逢和端蒙(代斯 饰)带着飞羽出现在谷内截杀张晗军队。而另一边,暮云正骑着马赶往归心谷。焉逢和端蒙带着人包围了张晗及其残余部队,张晗不肯投降决定和飞羽决一死战。焉逢想要劝说张晗投降,但张晗却宁愿战死沙场也不愿意投降。焉逢和端蒙在和张晗交手的过程中已经将张晗打伤,而后尚章(李宗霖 饰)和张晗交手时,尚章因不敌张晗差点受伤,端蒙见此便亲手朝着张晗射了一箭,这一箭正中张晗的胸口。端蒙下令让将士们射箭,焉逢想要阻止却已经来不及了,他只能看着张晗及其残余部队被万箭射死。这时候,暮云赶到了归心谷外,他看到磬儿等在谷口。磬儿假意劝说暮云不要进归心谷,但暮云还是闯了进去。暮云看到师父被万箭射死在谷中,他难过地跪在了师父的尸首前。磬儿趁机出言挑拨,她说张晗是死于焉逢的剑气之下。暮云信以为真,他发誓一定要手刃焉逢为师父报仇。焉逢看到端蒙在悬崖边发呆,他就走过去安慰她。端蒙说她还以为焉逢一直很讨厌她,之前她为了报仇一直戴着面具在生活。焉逢笑着说他一直都把端蒙当做好兄弟,他让端蒙不要再戴着面具生活。暮云带着师父的尸首回到了幽山,他要宇文仪立刻为师父设置灵堂准备安葬师父。宇文仪敬佩张晗将军一身傲骨,他承诺立刻为张晗将军设置灵堂风光大葬,并上报圣上为张晗将军追封谥号。暮云跪在师父的尸首前,他发誓定会杀了焉逢祭奠师父在天之灵。飞羽私自扣押传令使的事传到了多闻使耳里,多闻使震怒,他立刻将焉逢和端蒙召回军营问责。端蒙本意一力承担,但多闻使却说此事不是端蒙一人能承担下来的。焉逢和尚章跪在地上向多闻使求情,他们说此事不关端蒙一人之事。多闻使叹了一口气,他说此事丞相已经知道了,他让焉逢即刻去面见丞相。焉逢劝丞相不要班师回朝放弃攻下幽山的机会,但丞相却说此时不回朝便会背上谋逆的罪名。丞相让焉逢稍安勿躁,他说自己已经有了应对的方法。焉逢问丞相有什么办法,丞相说只需要有人冒充铜雀白衣暮云将他刺成重伤,这样一来,他就可以借口病重不回朝 ,而北伐一役就可以继续进行下去了。为了报答焉逢的救命之恩,端蒙决定以身相许,她特意沐浴更衣后去找焉逢。焉逢看到端蒙之后很是惊讶,他问端蒙这么晚了是有什么事。端蒙将披风脱下,她从背后抱住了焉逢。焉逢正在点灯,他被端蒙的动作吓得呆住了。端蒙又将外衣脱了,她说这是她报答焉逢的方式。