树林里,一缕阳光随着清晨的鸟啼穿过了层层树叶,横艾(张佳宁 饰)就在大树下教端蒙(代斯 饰)跳舞。学着学着,端蒙发现她僵硬的舞姿跟横艾的根本不能比,她赌气说不学了就跑走了。为了帮助端蒙,横艾去皇宫里找焉逢询问端蒙的往事,她想要帮端蒙。焉逢听后决定亲自去和端蒙谈谈,如果实在不行他想办法将她送出皇宫。湖边,端蒙迎着微风翩跹起舞,焉逢走过来就看到这一幕。焉逢打趣说没想到端蒙会在私底下偷偷练习,端蒙看到他却十分不好意思。端蒙没有跟焉逢多说,她只是保证一定不会露出破绽引起怀疑。到了金庸台宴会这一天,骁月皇帝大摆宴席庆祝,商睿和焉逢都在宴席之列。另一边,飞羽的众人从大牢里的密道逃了出去,他们要赶去金庸台帮助焉逢和横艾、端蒙。耶亚希(关晓彤 饰)按照计划在城郊准备了马车接应,她焦急地坐在那里等待。宴席上,商睿突然离开了大殿,这让坐在一旁的焉逢很是不安。商睿拿着幻天镜将飞羽逃出大牢的场景给暮云(于朦胧 饰)看,而且他还将横艾和端蒙混入舞姬中的事也告诉了暮云。暮云不肯相信焉逢是在利用他,他摇着头说焉逢或许并不知道飞羽逃走了。商睿将一件件事实摆在暮云面前,暮云不敢不信,他跪在地上求商睿能饶过焉逢这一次。商睿只答应饶焉逢一条命,但他要暮云将飞羽的人杀光。大殿上,焉逢率先站起来想要冲破结界,端蒙和横艾看见后便立刻动手。磬儿出现和横艾纠缠在一起,而焉逢被结界给困住。端蒙冲上去将坐着的皇帝杀了,可这只是一个假的傀儡皇帝。商睿带着铜雀们进入了大殿,他要看一出好戏。端蒙溜出去和赶来的飞羽汇合,而焉逢和横艾还在大殿里。商睿骗焉逢说这些都是暮云告诉他的,是暮云出卖了飞羽。焉逢信以为真,他愤怒地从镜子看着暮云和铜雀绞杀了飞羽。大殿外,飞羽陷入了重重包围,而暮云和铜雀又对他们实行猛攻。打斗中,昭阳(朱嘉琦 饰)为了保护端蒙被万箭穿心,剩下的人暂时先逃走了。看着昭阳中箭的一幕,焉逢很是愤怒,他用剑气想要冲破结界,可无论他怎么做,结界都硬如磐石。郊外,横艾质问磬儿为何如此狠毒,磬儿却说她早就已经入魔了。水牢的密道里,为了拖延时间,强梧(吴旭东 饰)甘愿留下下来,可他又哪里是暮云的对手。暮云下令要弓箭手将强梧射死,而原本应该离开的游兆(高泰宇 饰)却返回来帮助强梧。焉逢通过镜子将这一切都看在眼里,他眼睁睁看着强梧和游兆陷入包围,而昭阳惨死在端蒙的怀里。暮云得意的笑脸已经深深印在了焉逢脑海里,他对暮云已经充满了愤怒和仇恨。水牢里,强梧和游兆满脸是血,他们相互打气,无奈骁月禁卫军数量众多,他们也被万箭穿心而死。结界里,焉逢的愤怒达到了极点,他的脸上青筋暴起,终于剑气将结界冲破了。端蒙因为昭阳的死而大哭,而追兵马上就要追上来了。危急之时,商横(赵振廷 饰)用自己的命开启了地遁术,他将端蒙、尚章(李宗霖 饰)和祝犁(徐杨 饰)送走了。暮云刚赶到就看见商横吐血而亡,而焉逢也赶到了水牢里,他看见强梧和游兆的尸体就跪了下来。将强梧和游兆的尸体安放在一起,焉逢朝着他们磕了三个头。这时候,暮云走了过来,他说这一次自己终于可以保护焉逢了。随谁知焉逢只是仇恨地盯着暮云,他拿出武器要杀暮云。暮云不敢置信地看着焉逢,直到焉逢动手,他只得防守。焉逢和暮云一直从水牢里打到了悬崖边,耶亚希看见满天的剑气就追了过去。暮云质问焉逢是不是心里只有尧汉和飞羽,焉逢却大声吼着要杀了暮云。横艾和耶亚希一前一后赶到,劝他们不要再打了。与此同时,磬儿也已经赶到,她一言道出沙化会使横艾的灵力越来越弱,在这人世间仅有她与横艾两个执剑人。既然横艾没有这个能力,那轩辕剑她莫属。