上古,酋魔率众妖祸乱人间遭轩辕帝持剑封印元神,因酋魔力量过于强大,轩辕剑被震裂为两段落向人间。千年之后,轩辕剑化为两股剑气生成兄弟二人分落尧汉、骁月两国,两国战乱不休。如今,哥哥已是尧汉飞羽十杰之首领,而弟弟却还不知所踪。这日,横艾(张佳宁 饰)带着多闻使去查看丞相在山中的流马渊,她说十万粮草已经从昊城运运出去了,为了确保粮草的万无一失,他们已经在这流马渊设下了屏障。骁月国,紫衣尊者发现暮云(于朦胧 饰)的剑气又发作了,他问暮云这是怎么回事。暮云说今天是兰茵(鞠婧祎 饰)的忌日,所以他一时没能控制住体内的剑气。紫衣尊者承诺他一定会想办法让兰茵复活,但是他有事要求暮云。紫衣尊者希望暮云前去流马渊偷盗尧汉国的粮草,暮云答应了这件事就立刻出发了。流马渊,焉逢带着人手抵御骁月国派来的杀手。忽然,暮云出现了,他和朝云(张云龙 饰)打了起来。另一边,横艾发现骁月国的杀手中竟然有她的妹妹磬儿。横艾和磬儿都是守护轩辕剑的仙女,她们是遭遇大难后被迫分开。暮云在打斗中擒获了多闻使,他逼迫焉逢毁掉流马渊的栈道。多闻使不想骁月国的奸计得逞,他让焉逢不要管他。焉逢故意假装答应毁掉栈道,他趁着暮云不注意把多闻使救了出来。不料暮云却突然爆发了体内的剑气,他靠着轩辕剑气将流马渊的栈道毁掉了。流马渊被毁,尧汉国十万粮草毁于一旦。粮草被毁,丞相震怒,多闻使直接被下了大狱。飞羽十杰全部都跪在多闻使面前要求和他共担罪责。多闻使不愿意连累飞羽十杰,他决定赴死。就在刽子手行刑的时候,横艾带着丞相的手令出现了,她说丞相公羊朔(赵文瑄 饰)要见多闻使和焉逢。公羊朔原谅了焉逢和多闻使看顾粮草不周的罪名,他要焉逢想办法去找苍梧族再借十万粮草。磬儿一个人在大厅里弹琴,紫衣尊者看出了她的烦忧,他走过去问她是不是出了什么事。磬儿说她已经找到了姐姐,但姐姐似乎已经不记得她了。紫衣尊者劝磬儿不要太过于伤心,他说等到他找齐两股轩辕剑气,到那时候她们姐妹自然会团圆。横艾一直爱慕于焉逢,她担心焉逢此去借粮会有意外发生,于是她给焉逢亲手做了一件披风希望保他平安。暮云冒充焉逢去苍梧者接应粮草,可他发现苍梧族的粮草竟然是一名美丽的女子。女子说赈灾的粮草就在她身上,她要暮云带她去尧汉。树林里突然出现了树妖,女子和苍梧者的爷爷都被绑到了树上。幸好焉逢及时出现,他救了女子,他们俩抱着从树上飞了下去。原来该女子竟然是苍梧族的耶亚希(关晓彤 饰)。焉逢救了差点被树妖吞噬的耶亚希,可他们却掉进了林中的树坑里。耶亚希把一切都怪到焉逢的头上,她觉得都是他害得她这么倒霉。焉逢在掉进树坑的时候受伤昏了过去,于是耶亚希就脱了他的衣服帮他身上的伤口敷药。焉逢从耶亚希的话里得知她就是苍梧族运送粮草之人。这时,树妖又出现了,焉逢将树妖击退后带着耶亚希从树坑里飞到了地面上。暮云想要抢走耶亚希,焉逢为了保护耶亚希不惜和暮云打了起来。万分危急之时,暮云的轩辕剑气突然袭向了耶亚希,奇迹发生了,耶亚希竟然不惧怕轩辕剑气。暮云看到兰茵突然出现了,他想去找兰茵,但兰茵却带着耶亚希一起消失了。